亚搏体育 东吴证券范力掌舵百亿并购 拟115亿元收购东海证券83.68%股权

2026年6月18日，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）将召开2026年第一次临时股东会，审议通过刊行股份及支付现款形状收购东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）83.68%股份的紧要财富重组决策。这次交游总对价达115.19亿元，由东吴证券董事长范力主握鼓舞，艳丽着这家总部位于苏州的券商将通过并购完毕畛域延伸。

交游决策概览：115亿对价收购83.68%股权

凭证会议材料，东吴证券拟通过刊行股份及支付现款相齐集的形状，向常州投资集团有限公司（以下简称"常投集团"）等60名交游对方收购其握有的东海证券83.68%股份。本次交游场所财富作价115.185亿元，其中以刊行股份形状支付107.86亿元，现款支付7.32亿元。

支付形状

金额（万元）

占比

刊行股份

1，078，623.90

93.64%

现款支付

73，226.16

6.36%

悉数

1，151，850.06

100%

本次刊行股份的订价基准日为东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日，刊行价钱投诚为9.46元/股，拟刊行股份总额约11.40亿股。交游完成后，东吴证券将成为东海证券的控股股东。

场所财富估值与交游对方组成

凭证北京中企华财富评估有限包袱公司出具的评估阐扬，完毕评估基准日，东海证券股东一起职权评估价值为137.65亿元，按83.68%股权比例接洽，场所财富交游价钱投诚为115.19亿元。

交游对方声势精深，包括60家机构及当然东说念主股东。其中，常投集团看成第一大交游对方，握有东海证券4.95亿股，对应转让价钱36.72亿元，将得到2.94亿元现款及35.71亿股东吴证券股份。山金金控本钱顾问有限公司、江阴新扬船企业顾问中心（有限结伴）分离以19.45亿元、5.93亿元的交游对价位列第二、第三大交游对方。

序号

交游对方

转让价钱（万元）

现款对价（万元）

股份对价（万元）

1

常州投资集团有限公司

367，232.86

29，378.63

337，854.23

2

山金金控本钱顾问有限公司

194，507.79

15，560.62

178，947.16

3

江阴新扬船企业顾问中心（有限结伴）

59，346.83

4，747.75

54，599.08

交游性质与监管合规性分析

东吴证券董事会在议案中明确，本次交游不组成《上市公司紧要财富重组顾问主义》限定的紧要财富重组，也不组成重组上市，但组成关系交游。凭证财务数据对比，场所公司财富总额、财富净额及贸易收入占上市公司对应经营的比例分离为29.09%、26.32%和19.57%，亚搏yabo(中国)均未超过50%的紧要财富重组尺度。

值得正经的是，交游完成后，常投集团将握有东吴证券超过5%的股份，成为公司关系方。东吴证券已出具《对于轮番利益突破无意竞争关系的欢喜》，欢喜在成为东海证券控股股东后5年内科罚可能存在的同行竞争问题。

事迹影响与填补陈说措施

备考财务数据透露，本次交游完成后，东吴证券包摄于母公司股东职权将从432.72亿元增至542.03亿元，增幅25.26%；包摄于母公司股东的净利润将从35.52亿元增至36.88亿元，增幅3.83%。但基本每股收益将从0.71元/股降至0.60元/股，降幅15.49%。

为应付即期陈说摊薄，东吴证券制定了多项措施，包括加速场所公司整合、完善公司治理、强化投资者陈说机制等。公司控股股东、本色适度东说念主及举座董事、高档顾问东说念主员已出具《对于本次交游摊薄即期陈说及填补陈说措施的欢喜函》，欢喜不越权打扰公司有筹商、抑遏职务花费、确保薪酬轨制与填补陈说措施挂钩等。

股东会安排与后续历程

本次临时股东会现场会议将于6月18日下昼14:00在苏州工业园区星阳街5敕令开，收罗投票时候为当日9:15-15:00。会议将审议包括交游决策、关系交游阐扬书、评估阐扬等在内的13项议案，一起为止境决议事项，需经出席会议股东所握表决权的三分之二以上通过。

若交游得到股东会批准，东吴证券将进取海证券交游所提交审核请求，经审核通事后报请中国证监会注册。本次交游决议有用期为股东会审议通过之日起12个月，若技能取得证监会注册批复，有用期将自动延长死党游完成日。

市集分析东说念主士指出，这次并购是东吴证券推论畛域化发展计谋的要紧举措亚搏体育，通过整合东海证券资源，有望在区域布局、业务协同等方面变成竞争上风，但后续整合完毕及同行竞争科罚旅途仍需握续关怀。